Історія розгортається у світі, де дияволи народжуються з людських страхів.
Дияволи зазвичай небезпечні та злі, їхня сила пропорційна страху, який вони
спричиняють. Однак люди можуть укладати з ними контракти, щоб використовувати
їхню силу, в тому числі для боротьби з іншими дияволами. Ціна такої співпраці
може бути різна: від скорочення життя до втрати частин тіла. Дияволи походять
із Пекла та існують у кругообігу між Землею та Пеклом: вони мігрують на Землю,
коли їх вбивають у Пеклі, і навпаки. У Пеклі живуть надзвичайно могутні
дияволи, які називаються Первісними Страхами, яких ніколи не вбивали. Транзит
між площинами буття, імовірно, контролюється Пекельним Дияволом. Вважається,
що дияволи, які від природи мають людиноподібну форму, доброзичливі до людей.
Є особи, які спеціалізуються на полюванні на дияволів, так звані мисливці на
дияволів. Часто вони використовуються для цього дияволів, з якими уклали
угоду. Диявол за певних умов може вселитися в тіло мертвої людини, отримуючи
частину її спогадів і особистості; така істота називається Нечисть.
Події цієї історії відбуваються в 1997 році, в альтернативній часовій шкалі,
де Радянський Союз все ще існує, і багато подій, таких як Голокост, ймовірно,
не відбулися.
Частина 1 -- «Громадська безпека»
Денджі -- юнак, який живе у скруті та відпрацьовує борг свого померлого батька
перед якудзою. Він працює мисливцем на дияволів при допомозі вірного диявола-
собаки Почіти, який попри вигляд є Дияволом Бензопили. Якудза зраджують Денджі
та вбивають його заради контракту з Дияволом Зомбі. В останні миті Почіта й
Денджі укладають угоду, що зіллються в одну істоту. Єдина умова цього -- що
Денджі здійснить свої мрії. Отож, Денджі отримує здатність вирощувати
бензопилки зі свого тіла та розправляється з Дияволом Зомбі та його слугами.
Після цього його помічає урядова команда мисливців на дияволів, Відділ
громадської безпеки, очолюваний керівницею Макімою. Головне завдання від
Макіми -- вбити могутнього Диявола Зброї, що був розділений на частини, але
прагне злитися воєдино. Вона заохочує Денджі обіцянкою почати з ним романтичні
стосунки.
Денджі бореться з багатьма ворогами та зауважує, що дияволи прагнуть отримати
його серце, замінене тепер на Почіту. При цьому йому повсякчас не щастить у
досягненні мрій. Щоб набратися досвіду, Денджі тренується зі своєю партнеркою,
дружньою Нечистю Крові Павер, під керівництвом досвідченого мисливця Кішібе.
Пізніше виявляється, що Макіма -- це Диявол Контролю, який приховано прагне
знищити мрії Денджі, щоб відірвати його від контракту з Почітою, який має силу
остаточно знищувати дияволів. Макіма перемагає Диявола Зброї та воскрешає
загиблого партнера Денджі -- Акі Хаякаву, як Нечисть Зброї, якого Денджі
змушений убити задля самозахисту. Пізніше вона вбиває Павер на очах у Денджі.
Павер просить Денджі знайти її, коли вона переродиться, і щоб вони знову стали
друзями. В розпачі Денджі передає своє тіло Почіті. Між тим з'ясовується, що
Почіта набув своєї кумедної форми песика внаслідок поразки від невідомого
ворога, а його справжні сили набагато більші, ніж здається.
Кішібе організовує рейд, щоб врятувати Денджі. Завдяки Кішібе, а також
колишньому товаришу по команді Кобені Хігасіямі та фрагменту крові Павер,
Денджі повертає самоконтроль і вбиває Макіму. Пізніше Кішібе показує, що
Диявол Контролю відродився як дівчинка на ім'я Наюта. Він просить Денджі
піклуватися про неї, і Почіта схвалює це, з'явившись уві сні Денджі.
Денджі вирішує закінчити старші класи, але продовжує боротьбу з дияволами.
Частина 2 -- «Школа»
Аса Мітака -- школярка, якій важко знайти своє місце в суспільстві після
смерті її матері через Диявола Тайфуна. Одного разу дівчина випадково вбиває
улюбленця класу -- Диявола Курей. Дуже скоро президент класу заявляє про свою
любов до вчителя, та через ревнощі вбиває Асу. Перед самою смертю Аса бачить
Диявола Війни, котрий укладає контракт з Асою, вселяючись у її тіло та даруючи
їй свої сили і життя, за умови, що вона вб'є Людину-бензопи