Порося Фунтик разом із цирковим артистом Мокусом, куплетистом Бамбіно та
бегемотом Шоколадом потрапляють у пастку підступної Беладонни. Спочатку вона є
працівницею бензозаправки, пригощає циркачів яблучним джемом, кавою, кашею,
спокушає можливістю відпочити на ігровому майданчику. Але через свою помилку
випиває снодійне, яке призначалося Мокусу. Друзям не залишається нічого
іншого, як везти заправника до готелю «Три дороги», де на них чекає хитрий
господар закладу — друг Беладонни пан Дурілло.